有限会社モントレ

FD宣言

1. 顧客本位の業務運営に関する方針

   お客さまの声に真摯に耳を傾け、誠意をもって迅速・適切・真摯に対応し、
   お客さまの満足と信頼を得られるように努めます。
   お客さま視点に基づくお客さま本位の業務運営を実現するとともに、
   企業としての社会的責任を果たしていきます。

2. お客さまの最善の利益の追求

   お客さまの最善の利益を図るべく、お客さまのニーズを的確に把握し
   適切なアドバイス、ご提案ができるように専門的な知識、商品知識を習得し、
   職業倫理を強く意識して業務を遂行します。

3. 利益相反の適切な管理

   法令や社会規範等を遵守し、取引における利益相反の可能性について把握し、
   お客さまの利益が不当に害される取引の発生を防止するように努めます。

4. 重要な情報の分かりやすい提供

   お客さまの知識、保険の加入目的等を総合的に検討し、ご提案する商品・リスクや
   ご提案する理由等の情報について、お客さまに良くご理解いただけるよう丁寧な情報提供を心がけます。

5. お客様にふさわしいサービスの提供

   安全・安心のベストパートナーとしてお客さまに寄り添い、迅速で的確な業務を行います。
   また、お客さまのリスクとニーズを把握し、意向に沿った最適な商品・サービスの提供に努めます。