ベラ・スワン（クリステン・スチュワート）は転校生。母親の再婚を機に、太陽あふれるアリゾナから、ワシントン州フォークスの小さな町に引っ越してきた。雨が多く霧に包まれた町フォークスはアリゾナとは対照的。そして転入したフォークスの高校で不思議な雰囲気を持ったカレン家の面々―アリス、ジャスパー、ロザリー、エメット、そしてエドワード（ロバート・パティンソン）と出会う。

町の医者であるドクター・カレンが養子として育てている彼らは、決して他人とは交わろうとせず、まるで自分たちだけの世界を守っているよう。そしてみな一様に、異彩を放つ美しさだった。中でもベラは”頑張るだけムダ”と忠告されたエドワードの持つ完璧な美しさに惹かれずにはいられなかった。ある日、生物のクラスでエドワードの隣の席に座ることになったベラ。期待に胸が膨らんだが、エドワードが自分を避けようとしていることに気付く。よく知りもしないうちに嫌われたことに、落ち込み、悔しさをにじませる。ある日、駐車場にいたベラに1台の車が突っ込んできた。車と車に挟まれそうになった彼女を助けだしたのはあのエドワードたっだ。瞬時にベラのもとに移動し、素手で車を止めたのだ。ベラは言葉を失い、ただ彼を見つめることしか出来なかった。

ついにベラは、謎だらけのエドワードの正体を突き止める。カレン家は、現代に生きるヴァンパイア一族だった。彼らは他のヴァンパイアとは違い、人間の血を飲まず、獣の血で生き永らえることができる。太陽に当たっても死ぬことのない、人間世界に溶け込んで生活していけるよう訓練された特別な一族だった。そんなエドワードの正体を知ったベラを揺り動かしたのは恐怖ではなく、張り裂けそうな恋心。キスさえ命取りになりかねない二人だったが、やがて激しく惹かれあう。

いっぽうエドワードはベラが放つ特別な香りに、ヴァンパイア本来の欲求が抑えられなくなりそうな恐怖を感じつつ、ベラに惹かれる自分を止めることができない。エドワードを激しく求めるベラを前に、その葛藤はいっそう激しさを増していく。

そんなある日、カレン家の敵である放浪ヴァンパイアの集団から、ベラが次の「獲物」として狙われてしまう―